联影医疗海外高增长 国内提速 装机放量驱动业绩拐点

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CFi.CN讯：数据显示，联影医疗2026年前三季度营收105.8亿元( 19.4%)，单季度营收35.29亿元( 24.12%)，归母净利润同比转正为 13%，扣非净利大增32.46%；国内收入增速升至10.47%，海外收入猛增50.3%，亚太区域收入翻倍超120%。服务收入达15.1亿元( 21.5%)，海外服务增长60.9%，毛利率高达61.33%。

近期机构研报指出，公司高端产品市占率显著提升：超高场MR份额超80%，5T MR收入增70%；CT多型号稳居第一，DSA赢单同比近50%，放疗收入暴增107.92%。研报认为，装机量上升、设备过保周期来临叠加高端化渗透，将推动服务收入持续高增和毛利率优化。

研报指出，智能化全产品线AI赋能已落地，研发占比仍维持21%高位，保障技术领先性。海外商业化正从标杆装机迈向规模化复制，成熟市场高端转化 新兴市场渠道拓展双轮驱动，中长期增长动能扎实。

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