热讯：珍酒李渡拟全球发售4.9亿股，或成为香港今年规模最大IPO

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4月17日，珍酒李渡发布公告，拟全球发售4.9亿股，其中香港发售4907万股，国际发售4.41亿股。发行价为10.78-12.98港元。公司于2023年4月17日至4月20日招股，预计4月27日港股上市。按照价格区间的最高端计算，珍酒李渡将成为去年12月阳光保险集团上市筹资8.59亿美元以来香港最大的IPO。

珍酒李渡是一家致力提供以酱香型为主的次高端白酒产品的中国白酒公司，主要经营珍酒、李渡、湘窖及开口笑四大白酒品牌。其中，李渡品牌是为纪念其起源地江西李渡这座中国有着悠久酿造白酒传统的古镇而创立，其白酒酿造工艺被认定为江西省非物质文化遗产。湘窖及开口笑为湖南的地区品牌，拥有各种香型及不同价格的广泛产品种类。湘窖始创于1957年，诠释了湖南白酒制作的丰富文化底蕴。品牌开口笑主要提供面向中端市场的浓香型白酒产品。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计，在中国所有白酒公司中排名第14位，市场份额为0.8%。于2020年、2021年及2022年，总收入分别为人民币2,398.9百万元、5,101.6百万元及5,855.9百万元，即2020年至2021年增加了112.7%而由2021年至2022年则增加了14.8%。于2020年、2021年及2022年，净利率分别为21.7%、20.2%及17.6%，而同期经调整净利率(非国际财务报告准则计量)分别为21.7%、21.0%及20.4%。

据其招股书披露，假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份11.88港元，全球发售净筹约55.18亿港元。约55.0%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能。约20.0%将于未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体。约10.0%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长。约5.0%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术。剩余的约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

据悉，此次全球发售的联席保荐人为高盛及中信建投国际。

潇湘晨报记者陈张书

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