江银发债20亿元 申购代码为“072807”

江阴银行将在本周五(1月26日)启动可转债发行，简称“江银转债”，规模20亿元。

江银转债期限6年，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。初始转股价9.16元。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018年1月25日)收市后登记在册的持有江阴银行股份数量按每股配售1.1316元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。

配售简称为“江银配债”，配售代码为“082807”。网上申购简称为“江银发债”，申购代码为“072807”。

国泰君安指出，江阴银行总股本17.67亿股，前十大股东持股比例37.01%，从近期转债上市日表现来看，大股东积极参与配售并套现的动力较强。假设前十大股东积极以及剩余股东50%参与优配，则剩余约6亿元对网上发行;单户申购上限为100万，预计中签率不高。银行板块表现较好，正股基本面尚可，业绩表现一般，申购价值相对不低，建议投资者积极参与网上申购。

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