物理AI成三年主线 机器人智能驾驶双轮驱动

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CFi.CN讯：数据显示，万得人形机器人指数本周涨3.90%，大幅跑赢沪深300；智能汽车指数虽跌8.03%，但特斯拉 8.98%、专用车辆链逆势走强。调研显示，特斯拉Optimus已启动大批量产线，谷歌、英伟达、小鹏等密集发布具身智能模型，百度Apollo World与九识超3万台运营车队落地加速。

近期机构研报指出，物理AI正从概念验证迈入量产落地关键期。研报认为，大模型提升语义理解能力，但关节控制、手部操作仍依赖真实场景数据，数据采集与工程化能力成为核心壁垒。研报指出，丰田将代工Waymo无人车、2027年日本测试，预示L4级商业化提速；易控智驾实现矿区全无人运行，验证封闭场景率先盈利路径。

研报强调机器人与智能驾驶是物理AI两大主干，双线共振将带动产业链订单与估值重塑，恒立液压、拓普集团、小鹏集团、禾赛科技等标的获重点推荐。

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